百亿私募二季度持仓揭秘：冯柳抄底海康威视，邓晓峰减持周期股，谁是下一个“潜力股”？

元描述： 深入解析百亿私募二季度持仓，冯柳重仓海康威视，邓晓峰减持周期股，玄元投资持续看好恒力石化，迎水投资、睿郡资产、宁泉资产等持仓也已揭晓。

引言：

私募基金作为资本市场的重要力量，其投资动向一直备受关注。随着上市公司2024年中报披露逐步接近尾声，百亿私募的持仓也逐渐浮出水面。从最新的持仓数据来看，冯柳、邓晓峰等知名基金经理的投资策略呈现出明显的分化。冯柳在今年二季度抄底海康威视，而邓晓峰则持续减持周期股。与此同时，玄元投资、迎水投资、睿郡资产、宁泉资产等百亿私募的持仓也已揭晓。本文将深入解析百亿私募二季度持仓，并分析其背后的投资逻辑，以期为投资者提供参考。

百亿私募持仓的“冰山一角”

冯柳：重仓海康威视，抄底意愿显现

冯柳，高毅资产的明星基金经理，以其稳健的投资风格和精准的选股眼光著称。今年二季度，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金小幅加仓海康威视，期末持股数量增至4.12亿股，持股市值达127.35亿元。此前，冯柳连续两个季度减持海康威视，今年以来海康威视股价持续低迷震荡。在市场普遍看淡海康威视的情况下，冯柳却逆势加仓，这表明他对海康威视未来发展充满信心，也显示了其抄底的意愿。

值得一提的是，海康威视仍是高毅邻山1号远望基金的第一大重仓股。8月17日，海康威视召开了业绩说明会，冯柳、重阳投资赵阳、淡水泉陈晓生等知名投资人参会，这无疑也为海康威视未来的发展增添了一份信心。

海康威视上半年营业收入412.09亿元，同比增长9.68%，但归属于上市公司股东的净利润却下降了5.13%。公司解释称，这主要是由于国内市场需求偏弱，行业分化明显，海外市场也面临一些挑战。但冯柳依然看好海康威视的长期发展，这或许与他对于安防行业的长期看好，以及对海康威视在技术、市场份额上的优势有密切关系。

除了海康威视，冯柳还重仓持有龙佰集团、生益科技等股票，持仓市值均在10亿元以上。今年二季度，高毅邻山1号远望基金持有龙佰集团仓位不变，加仓生益科技1500万股，最新持股数增至5000万股。

冯柳还大手笔增持了安琪酵母。数据显示，高毅邻山1号远望基金二季度增持安琪酵母2650万股，持股数增至3500万股，持股市值接近10亿元。这表明冯柳对安琪酵母的未来发展也抱有很高的期待。

此外，高毅邻山1号远望基金还在二季度新进持仓海螺水泥、桐昆股份、晨光生物等股票，并减持了顺鑫农业、宝丰能源等股票。

邓晓峰：减持周期股，寻找新的投资机会？

邓晓峰，另一位高毅资产的知名基金经理，以其对周期股的投资见长而闻名。今年二季度，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金连续多个季度减持紫金矿业，但截至目前，紫金矿业仍是邓晓峰的第一大重仓股。

Wind数据显示，高毅晓峰2号致信基金今年二季度末出现在紫金矿业、京东方A、TCL科技等多家上市公司的前十大流通股东名单中。截至目前，高毅晓峰2号致信基金的第一大重仓股为紫金矿业，二季度末持股2.74亿股，持股数较一季度末减少7140.15万股，持股市值为48.21亿元。

邓晓峰还大手笔减持了中国铝业、圆通速递等“心水股”。今年二季度，高毅晓峰2号致信基金减持中国铝业1400万股，减持圆通速递1477.86万股。

邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划同样在二季度大手笔减持了紫金矿业、中国铝业等周期股。今年二季度，高毅晓峰鸿远集合资金信托计划减持紫金矿业5050.01万股，期末持股数降至约2.15亿股，持股市值约37.69亿元。高毅晓峰鸿远集合资金信托计划还在今年二季度减持中国铝业1400万股，期末持股数降至1.07亿股，持股市值约8.16亿元。

邓晓峰减持周期股，是否意味着他对周期股未来发展不再看好？还是说他正在寻找新的投资机会？这或许是投资者需要关注的重点。

玄元投资：持续看好恒力石化，押注新材料产业？

玄元投资，一家以价值投资著称的百亿私募，其投资风格稳健，注重长期投资价值。今年二季度，玄元投资持仓整体变化不大，截至目前，第一大重仓股为恒力石化。

恒力石化的半年报显示，截至今年二季度末，玄元投资旗下4只基金产品出现在公司前十大股东名单中，合计持股约为2.88亿股，持股市值约为40.15亿元。

恒力石化上半年营业收入约1125.39亿元，同比增加2.84%；归属于上市公司股东的净利润约40.18亿元，同比增加31.77%。公司表示，面对复杂的市场环境，公司继续强化“品质、成本、快速反应，实现利润最大化”的经营优势，精准施策。加强资源统筹，优化产销协同，及时结合原材料价格波动和市场需求变化，灵活调整原料、装置、产品结构，优先增产高效益产品，做到“宜油则油、宜烯则烯、宜芳则芳、宜化则化”，全力保障炼化、石化、化工和新材料各大产业园区的高效协同运行，保持产销平衡、经营顺畅，保障公司实现高质量的效益内生式增长。

玄元投资的持续看好恒力石化，或许与他们对新材料行业的长期看好，以及恒力石化在新材料领域的布局有关。恒力石化近年来在新材料领域投入巨大，不断进行技术创新和产品研发，未来在新材料行业的成长空间巨大。

除了恒力石化，玄元投资还持有中文在线、沃尔核材等股票市值均在2亿元以上，持有英维克、泰胜风能、姚记科技、道通科技、仙乐健康等股票市值均过亿元。

迎水投资、睿郡资产、宁泉资产等持仓也已揭晓

除了冯柳、邓晓峰、玄元投资等知名私募，迎水投资、睿郡资产、宁泉资产等百亿私募的持仓情况也陆续揭晓。

数据显示，迎水投资二季度末重仓持有迎驾贡酒、苏交科、亿帆医药等股票。睿郡资产旗下产品二季度末新出现在芯朋微、连城数控等股票前十大流通股东名单中，同时持有乐鑫科技297.47万股，持股市值约2.94亿元。宁泉资产旗下产品二季度末出现在利亚德、洲明科技、木林森、浙江医药、垒知集团、凯利泰等多家上市公司前十大流通股东名单中。

重阳战略持有新和成、移远通信等股票，今年二季度持仓未变。一村投资持有东睦股份、超讯通信、永安行、创新医疗、红豆股份、新元科技等股票，今年二季度持仓整体变化不大。

百亿私募的投资逻辑：寻找“逆风而上的潜力股”

从百亿私募二季度的持仓情况来看，他们对市场的判断呈现出明显的差异化。冯柳、邓晓峰等知名基金经理的投资策略出现分化，一部分基金经理看好科技、消费等行业，积极布局相关股票；而另一部分基金经理则选择减持周期股，寻找新的投资机会。

这或许与当前市场环境有关。2024年上半年，A股市场整体表现低迷，市场情绪低迷，投资者信心不足。在这种情况下，一些基金经理选择“逆风而上”，寻找“潜力股”；而另一些基金经理则选择“观望”，等待市场企稳。

投资者该如何借鉴百亿私募的投资策略？

百亿私募的投资策略值得投资者借鉴，但需要注意的是，他们的投资策略并非适用于所有投资者。投资者在参考百亿私募的投资策略时，需要结合自身风险偏好和投资目标进行选择。

常见问题解答

Q1：百亿私募的持仓信息是如何获取的？

A1： 百亿私募的持仓信息主要通过上市公司定期报告、Wind数据等渠道获取。上市公司定期报告会披露前十大流通股东名单，其中包括一些私募基金的持仓情况。Wind数据则可以提供更加详细的私募基金持仓信息，包括持股数量、持股市值等。

Q2：百亿私募的持仓信息对投资者有何意义？

A2： 百亿私募的持仓信息可以为投资者提供一些参考，帮助投资者了解市场趋势和投资方向。例如，如果一些知名基金经理开始增持某类股票，这可能意味着市场对该类股票未来发展前景看好。但需要注意的是，百亿私募的持仓信息只是参考，投资者不能盲目跟风。

Q3：如何判断百亿私募的投资策略是否适合自己？

A3： 投资者需要结合自身风险偏好和投资目标进行判断。例如，如果投资者风险偏好比较高，可以考虑投资一些高成长性的股票；而如果投资者风险偏好比较低，可以考虑投资一些稳健的股票。

Q4：百亿私募的持仓信息是否会影响市场？

A4： 百亿私募的持仓信息可能会对市场产生一定的影响，但并非决定性的因素。市场是一个复杂的系统，影响市场走势的因素很多，包括宏观经济形势、政策变化、行业发展趋势等。

Q5：如何才能获取更加准确的私募基金持仓信息？

A5： 可以通过专业的金融数据平台获取更加准确的私募基金持仓信息。一些专业的金融数据平台会提供更加详细的私募基金持仓信息，包括持股数量、持股市值、持仓时间等。

Q6：百亿私募的持仓信息是否可以预测未来市场走势？

A6： 百亿私募的持仓信息并不能预测未来市场走势。市场是一个复杂的系统，影响市场走势的因素很多，而百亿私募的持仓信息只是其中一个因素。

结论:

百亿私募的投资动向是资本市场的重要风向标，他们的持仓信息能够为投资者提供一些参考。但需要注意的是，投资者不能盲目跟风，而是要结合自身风险偏好和投资目标进行选择。同时，投资者还需要关注市场环境变化，以及公司自身的基本面情况，做出理性投资决策。